民生证券发布研报称,国内的弱现实+海外的“弱预期”都在迎来边际改善:国内对于设备更新和稳增长的表态有助于修复实物需求的悲观预期,而海外的基本面韧性+软着陆或会重新成为市场的主导因素。前期资源股调整幅度较大,后续企稳值得期待。等待联储议息会议、美国选情变化和国内政治局会议带来的积极信号:第一,推荐有色、船运、能源;第二,寻找制造业中供需格局较好的行业:推荐家电等;第三,债务周期下行期,经济活动将与资本回报关联度减弱,推荐港口等。 8月组合如下: 晋控煤业(601001.SH)、洛阳钼业(6039
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